Trên đảo Nakwol, nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài, một số địa chủ như Choi Buja đã độc chiếm quyền kinh tế của đảo. Họ biển thủ cá đánh bắt từ biển và tung tin đồn rằng đó là do Thần Núi Myeongbawi gây ra nạn mất mùa. Sau đó, họ cho dân làng vay tiền lãi suất cao, lấy đó làm mồi nhử để chiếm đoạt hòn đảo. Mặc dù Jongcheon và Gwideok cố gắng vực dậy hòn đảo, nhưng những người dân làng mắc nợ Choi Buja hoặc phải rời đi hoặc bị giết. Jongcheon, với cơn giận bùng nổ, đã tiêu diệt băng đảng của Choi Buja, nhưng khi chết dưới tay bà đồng Cheongbaek, ông vẫn khao khát tự do cho hòn đảo. Cuối cùng, Cheongbaek, người đã giác ngộ, nhảy múa trong trạng thái xuất thần rồi rơi xuống vách đá mà chết. Cuối cùng, Gwideok sinh hạ một bé trai với Jongcheon, và hòa bình lại trở về với Nakwol.