Vào cuối thời Goryeo, Vua Gongmin, người đang nỗ lực cai trị, sau khi người vợ yêu quý là Công chúa Noguk qua đời, đã giao phó hoàn toàn việc triều chính cho cao tăng Shin Don và chỉ tập trung vào việc cúng bái để tưởng nhớ bà. Shin Don, một kẻ háo sắc, đã gây ra nhiều vụ bê bối tình ái, khiến kỷ cương triều đình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sau đó, Hong Yun ngoại tình với phi tần của nhà vua là Ikbi và thậm chí còn mang thai. Nhà vua, sợ sự việc này bị bại lộ, đã cố gắng giết Choi Man-saeng, người biết chuyện, nhưng cuối cùng lại bị hắn sát hại.