Một vụ bắt cóc con tin tồi tệ nhất xảy ra tại Afghanistan, một khu vực xung đột, khi các công dân Hàn Quốc bị Taliban bắt giữ. Jae-ho, một nhà ngoại giao chuyên về đàm phán nhưng lại lần đầu đến Afghanistan, lên đường đến đó và gặp Dae-sik, một đặc vụ của NIS (Cơ quan Tình báo Quốc gia). Một nhà ngoại giao với những nguyên tắc rõ ràng và một đặc vụ NIS thông thạo tình hình địa phương. Mặc dù có những quan điểm và phương pháp khác nhau, họ cùng nhau tiến về mục tiêu chung là phải cứu sống con tin. Thời hạn hành quyết đang đến gần, và trong bối cảnh đối tượng đàm phán, các điều kiện liên tục thay đổi, khả năng thành công của cuộc thương lượng ngày càng trở nên mong manh...