Năm 2070, nhân loại đối mặt với khủng hoảng do động đất và núi lửa phun trào. Tình trạng vô chính phủ kéo dài do thảm họa thiên nhiên, khiến Busan, Hàn Quốc trở thành nơi tràn ngập các trại tị nạn. Tại đây, có cô gái trẻ Hajin, sống qua ngày bằng cách bán ma túy. Hajin sở hữu khả năng giao tiếp với cá voi nhưng luôn che giấu nó. Một người phụ nữ lạ mặt bị mất một tay, Baek Sang-won, đề nghị Hajin cùng đi săn cá voi núi lửa, và Hajin đã đi theo Baek Sang-won tham gia vào cuộc săn lùng kỳ lạ này. [LHP Quốc tế Fantasia Montreal lần thứ 19]