Năm 2022, Gard và Thunder sống trên Trái Đất, quản lý những tù nhân ngoài hành tinh bị giam giữ trong cơ thể người. Một ngày nọ, một con tàu vũ trụ xuất hiện trên bầu trời Seoul và viên cảnh sát Moon Do-seok chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ... Trong khi đó, 630 năm trước, thời Goryeo, đạo sĩ giả mạo Mu-reuk và cô gái bắn sấm sét Lee-an lừa dối lẫn nhau để giành lấy thanh thần kiếm với số tiền thưởng khổng lồ. Hai tiên nhân Heuk-seol và Cheong-un tìm kiếm bí mật của thanh thần kiếm, cùng với Ja-jang ẩn mình sau chiếc mặt nạ, cũng tham gia cuộc tranh giành thần kiếm. Và con tàu vũ trụ phát sáng, trồi lên từ một thung lũng sâu...