Tại Gu-am, một bến cảng nhỏ ở ngoại ô Busan, ông Son, kẻ thống trị tuyệt đối, đã quá chán ngấy với cuộc sống giang hồ lặp đi lặp lại mà không đạt được gì hay kiếm được nhiều tiền, dù đã làm tay sai cho ông ta nhiều năm. Năm 1993, sau cuộc "Chiến tranh chống tội phạm", băng đảng Yeongdo đang tìm cách chiếm lĩnh địa bàn mới đã nhắm vào Gu-am, nơi không ai quan tâm. Cheol-jin, át chủ bài của băng đảng Yeongdo và là bạn cũ của Hee-soo, bí mật tiếp cận Hee-soo. Hee-soo, người muốn bắt đầu một cuộc sống mới, đang đấu tranh nội tâm, và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa những kẻ giang hồ dưới đáy xã hội nhằm tranh giành Gu-am yên bình bắt đầu...