Biên giới hàng rào dây thép gai giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia hiện ra trong thước phim đen trắng, với bài hát của bà Araksi, người sống sót sau cuộc diệt chủng Armenia do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện năm 1915, mở đầu cho phần giới thiệu. Rồi Maria xuất hiện. Cô sinh năm 1988 tại Hachik, một thị trấn biên giới phía tây nam Armenia. Khi chiến tranh với Azerbaijan nổ ra vào năm 1991, quê hương cô đã trở thành chiến trường. Cô nhớ lại tuổi thơ đầy lo lắng khi cha cô lên đường bảo vệ biên giới nhưng không biết liệu ông có trở về hay không. Kể từ năm 1993, khu vực này tiếp tục trong tình trạng chiến tranh lạnh. Không ai biết khi nào chiến tranh có thể bùng nổ trở lại. Maria có một tình cảm đặc biệt với quê hương mình. Dù sống ở quê hương bị chiến tranh tàn phá, cô chưa bao giờ có ý định sinh ra và sống ở một nơi khác. Maria muốn biết cuộc sống của người dân ở các thị trấn biên giới khác như thế nào. Cô đến thăm Verkhaber, một thị trấn biên giới phía đông bắc Armenia. Thị trấn này chỉ cách biên giới Azerbaijan vài trăm mét, với một hồ nước đóng vai trò là đường biên giới. Bất chấp mối đe dọa từ các vụ nổ súng, Maria gặp gỡ những người dân và những thanh niên cùng tuổi đang câu cá trên hồ. Nỗi sợ hãi và lòng dũng cảm của họ khi sống ở khu vực thường xuyên xảy ra đấu súng được thể hiện rõ nét. Thị trấn thứ hai là Chinari. Sự tức giận của Sevada, người sống với di chứng sau khi bị súng bắn bởi một tay súng bắn tỉa Azerbaijan xuyên qua đầu, được khắc họa một cách sống động.