Ki Tae, người đã trượt kỳ thi công chức suốt nhiều năm, trở về quê hương Boryeong sau hơn mười năm. Anh đã làm đủ mọi việc, từ lao động phổ thông đến đủ loại công việc bán thời gian, nhưng cuối cùng thứ còn lại chỉ là khoản nợ chồng chất và một cơ thể không lành lặn. Để kiếm sống, Ki Tae bắt đầu làm việc tại một rạp chiếu phim cũ kỹ chuyên chiếu lại phim trong thị trấn, nơi anh gặp ông Oh, một họa sĩ vẽ biển quảng cáo. Ông Oh, lúc nào cũng say xỉn ngày đêm, là một người cộc cằn và khó đoán, nhưng Ki Tae lại không cảm thấy khó chịu với ông ta.