Hai anh em Hiếu (Joo Jin-mo) và Triết (Kim Kang-woo) chia cắt từ thuở ấu thơ. Anh trai Hiếu là ông trùm của một tổ chức buôn lậu vũ khí, còn em trai Triết lại là cảnh sát. Từng yêu thương nhau hơn bất kỳ anh em nào, giờ đây hai người lại đối mặt nhau như kẻ thù, chĩa súng vào tim đối phương. Hiếu và Vĩnh Xuân (Song Seung-heon) đã cùng nhau dẫn dắt tổ chức trong suốt 10 năm với tình bạn cháy bỏng. Hai người bạn có thể hy sinh mạng sống vì nhau lại rơi vào âm mưu đê hèn của Thái Dân (Jo Han-sun), một cựu thành viên tổ chức, và mất đi nhiều thứ. Hiếu muốn thoát khỏi tổ chức, Triết muốn truy bắt tổ chức, còn Vĩnh Xuân mơ về sự hồi sinh. Bị tổn thương sâu sắc và hiểu lầm khiến họ xa cách, họ bị cuốn vào âm mưu của Thái Dân, kẻ muốn nắm giữ tất cả, và tiến tới một kết cục không ngờ tới…