Vào cuối thời kỳ Tam Quốc (năm 645 Công nguyên), Hwarang (chiến binh) của Silla, Eo Jin Rang (do Shin Young Gyun thủ vai), cùng với Hwarang Mu Dal, lên đường đến Baekje để trả thù cho cha mẹ bị bắt cóc và hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tam Quốc. Trên đường xâm nhập vào Baekje, Eo Jin Rang và Mu Dal bị binh lính Baekje bắt giữ và đưa đến trại lao động cưỡng bức, nhưng họ đã trốn thoát và đến được thủ đô của Baekje. Vua Uija của Baekje không quan tâm đến việc triều chính mà chỉ mải mê yến tiệc và trụy lạc ngày này qua ngày khác. Công chúa Ban Dal (do Moon Jung Sook thủ vai), con gái của Vua Uija, đau buồn trước sự sa đọa của nhà vua và cầu nguyện cho sự cai trị tốt đẹp của ngài trong cung điện. Eo Jin Rang đã cứu công chúa khỏi nguy cơ bị thổ phỉ tấn công. Sau đó, khi Eo Jin Rang và Mu Dal giả làm kép hát ở chợ để tìm cơ hội lẻn vào cung điện, Eo Jin Rang một lần nữa cứu công chúa, và hai người đã yêu nhau.