Cuối thời Joseon, chàng trai lang thang Ok-swe, người du hành khắp nơi, đến làm thuê cho gia đình quan chức quyền thế An Jin-sa ở vùng núi hẻo lánh và nảy nở một tình yêu trong sáng với Geum-soon. Ông An Jin-sa, người đã ngoài 50 mà chưa có con, ngược đãi người vợ trẻ lẽ sau và cuối cùng đã nhòm ngó tới Geum-soon, người được coi là giống nòi của mình. Người vợ trẻ, đêm đêm bầu bạn với nỗi cô đơn, vô tình đã qua lại với Ok-swe, và khi bị ông An Jin-sa phát hiện, bà đã tự sát trong sự dằn vặt tội lỗi. Geum-soon, người đã từ chối sự dụ dỗ của ông An Jin-sa, cuối cùng đã cùng Ok-swe bỏ trốn, lên đường tìm kiếm cuộc sống mới, còn ông An Jin-sa, người trở thành phế nhân do một tai nạn bất ngờ, đã hối hận sâu sắc về lỗi lầm của mình.