Một người cha yêu gia đình sâu sắc nhưng vụng về và nhút nhát, cô con gái cả có vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại phóng đãng gần như lên cơn(?), cậu con trai cả đơn giản và cục súc luôn cãi nhau với cha, và đứa con út có vẻ ngoài trẻ con dễ thương nhưng khó đoán. Gia đình Cửu Vĩ Hồ gồm bốn người (?) khao khát trở thành người, mang theo kỳ vọng lớn lao rằng họ có thể tái sinh thành người thật nếu ăn gan tươi của con người vào ngày thứ một nghìn, đã xuất hiện tại thành phố khi còn một tháng nữa là đến ngày đó. Sau đó, họ mở một rạp xiếc, phát huy sở trường biến hóa đa dạng của mình và tập trung vào việc mê hoặc con người ở từng vị trí. Tuy nhiên, trong suốt một nghìn năm trôi qua, thế giới loài người đã thay đổi quá nhiều, và con người không còn là những sinh vật dễ đối phó nữa. Dù vậy, gia đình Cửu Vĩ Hồ vẫn không thể từ bỏ giấc mơ nghìn năm của mình, nhưng rạp xiếc của họ chỉ thu hút lũ trẻ hàng xóm, những đứa trẻ sau khi xem màn trình diễn đẫm máu của họ đã khóc thét bỏ chạy. Rồi một ngày nọ, một kẻ lừa đảo tên là Ki Dong, chuyên tiếp cận phụ nữ để quay lén và bán video, tình cờ đến rạp xiếc và tiếp cận cô con gái cả. Tuy nhiên, gia đình kỳ lạ (?) này lại dang rộng vòng tay chào đón kẻ khả nghi Ki Dong và ép buộc cô con gái cả phải qua đêm với hắn. Trong lúc đó, Ki Dong, người đã phát hiện ra thân phận thật của gia đình này, với ý đồ quay lén quá trình biến hình của Cửu Vĩ Hồ để kiếm lời, đã dùng mưu mẹo đặc trưng của mình để sống cùng họ, và cuối cùng nảy ra một kế sách thiên tài rằng nếu họ đăng thông báo tuyển diễn viên xiếc, con người sẽ tự tìm đến. Thế là họ bắt đầu cuộc tuyển mộ thành viên xiếc quy mô lớn…