Sinh ra với hai giới tính từ cơ thể của một kẻ tội phạm tàn bạo và một người phụ nữ điên loạn, Sa Bang Ji được một nhà sư cứu giúp và lớn lên tại chùa Mireuk. Sa Bang Ji và Lee So Sa, một góa phụ trẻ đến để làm lễ cúng thất cho chồng, đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Họ cùng nhau xuống trần gian và chia sẻ một tình yêu tinh thần vượt lên trên dục vọng thể xác. Tuy nhiên, tình yêu của họ bị người lớn trong gia đình phát hiện, và So Sa đã phản bội Sa Bang Ji. Trong cơn giận dữ, Sa Bang Ji thoát chết trong gang tấc và lang thang. Sau đó, cô gặp nữ pháp sư Mo Hwa và bắt đầu trả thù nhắm vào các phu nhân của các gia đình quan lại. Tuy nhiên, Mo Hwa cuối cùng bị những người đàn ông trong gia tộc sát hại. Sa Bang Ji, trong lúc bị truy đuổi, đã tái ngộ với So Sa. Nhưng dưới sự tra vấn của các trưởng lão trong tộc, So Sa đã chọn cách tự sát, và Sa Bang Ji cũng đi theo nàng đến cái chết.