Young Jin, một trẻ mồ côi trong chiến tranh, đã thành công với tư cách là một ca sĩ nhờ sự chăm sóc của Chủ tịch Yoon Jung Ho. Khi đến Nhật Bản để biểu diễn thăm hỏi người Hàn Quốc ở Nhật, Young Jin đã nhận được sự ghé thăm của Lee Sang Geun, người cô từng gặp ở trại trẻ mồ côi Busan thời thơ ấu. Jung Ah, con gái của Lee Sang Geun, và Young Jin từng ở cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Hai người chia tay khi Jung Ah rời đi cùng cha mẹ, nhưng họ đã không thể quên nhau trong một thời gian dài. Lee Sang Geun cho biết Jung Ah vẫn còn nhớ Young Jin và hiện đang bị ốm, phải ở trong viện dưỡng lão. Young Jin đến viện dưỡng lão để gặp Jung Ah nhưng không thể gặp vì sự cản trở của Kawauchi, bác sĩ điều trị người đơn phương yêu Jung Ah. Jung Ah, sau khi biết tin Young Jin đã đến thăm, đã liên lạc với Young Jin và hai người đoàn tụ. Sau khi xác nhận tình yêu của nhau vẫn còn nguyên vẹn, họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Young Jin bỏ lỡ lịch trình vì buổi hẹn hò với Jung Ah, nhà soạn nhạc Lee Chang Ho đã gặp Jung Ah và thúc giục cô từ bỏ Young Jin. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở Nhật Bản và trở về Seoul, Young Jin đã viết thư cho Jung Ah để nguôi ngoai nỗi nhớ.