Tại Hwagetgol, thượng nguồn sông Seomjin, có nhiều quán trọ. Trong số đó, nhà của Ok Hwa nổi tiếng vì giá rẻ, rượu ngon và lòng hiếu khách. Một ngày nọ, một người bán sách tên là Oh Dong Woon, trông đã ngoài sáu mươi, dẫn theo cô con gái khoảng mười tám tuổi tên là Gye Yeon đến quán trọ của Ok Hwa. Ông lão bán sách kể lại kỷ niệm ba mươi năm trước, khi ông cùng bạn bè lập gánh hát rong và chỉ nghỉ lại một đêm tại chợ Hwagae này. Ngày mà ông lão bán sách gửi gắm con gái Gye Yeon lại nhà Ok Hwa rồi đi vào Hwagetgol, con trai duy nhất của Ok Hwa là Seong Gi từ trên núi trở về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với Gye Yeon, Seong Gi đã cảm thấy một sự căng thẳng và phấn khích kỳ lạ. Mẹ của Ok Hwa đã qua đời, So Hyang, vì say mê giọng ca Jin Yang Jo của đoàn hát Nam Sa Dang mà mang thai Ok Hwa sau một đêm mặn nồng, rồi bà chờ đợi người nghệ sĩ Nam Sa Dang đó suốt ba mươi sáu năm cho đến khi qua đời. Ok Hwa cũng có một cuộc đời đầy biến cố, bà đã có mối tình cấm đoán với pháp sư trẻ Beop Un tại chùa Sanggye và sinh ra Seong Gi, còn Beop Un cũng biến mất như cơn gió. Tứ trụ của Seong Gi cũng được cho là mang sát khí Mã Lực (Yeokmasal), vì vậy cậu bé được gửi đến chùa Sanggye năm mười tuổi. Một ngày nọ, Ok Hwa tình cờ phát hiện trên vành tai Gye Yeon có một nốt ruồi giống hệt mình. Với điềm báo bất an, Ok Hwa tìm đến thầy pháp. Bà được biết rằng ông lão bán sách chính là cha ruột của Ok Hwa, còn Gye Yeon là em gái cùng cha khác mẹ của Ok Hwa. Ok Hwa kinh hoàng cố gắng ngăn cản mối quan hệ giữa Seong Gi và Gye Yeon, còn Seong Gi thì oán giận thái độ thay đổi đột ngột của mẹ. Ông lão bán sách trở về và nói rằng ông đã hứa hôn Gye Yeon cho con trai của một người giàu có ở Yeosu và sẽ cùng con gái lên đường lần nữa. Gye Yeon xách giỏ lên vai, đi theo ông lão và nói lời chia tay đầy buồn bã.