Jisoo, nhân vật chính của một bữa tiệc không một bóng người, được tìm thấy trong bồn tắm đầy máu. Cô thông minh và quyến rũ, nhưng lại đang được bác sĩ tâm thần Seokwon tư vấn vì rối loạn nhân cách ranh giới, khiến cô lúc lên thiên đàng, lúc xuống địa ngục. Seokwon nhận ra bệnh của Jisoo là một căn bệnh tâm lý bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ rơi, và cảm thấy xót xa, nhưng rồi ông rời khỏi bệnh viện. Một năm sau, Jisoo trở nên bất ổn và nguy hiểm hơn, còn Seokwon, người trông có vẻ ổn định nhưng lại lạnh lùng hơn, tình cờ gặp lại cô. Seokwon và Jisoo, không còn là bệnh nhân và bác sĩ mà là bạn bè, dần trở nên thân thiết khi họ bộc lộ tâm tư của mình cho nhau. Jisoo, người bắt đầu mở lòng với Seokwon, đã thổ lộ vết thương lòng về tình yêu mà cô chưa từng nói với bất kỳ ai. Seokwon, người đang giúp đỡ cô, đã bị lay động bởi vẻ đẹp của Jisoo khi cô hồi tưởng về tình yêu đã qua trong trạng thái thôi miên và những cử chỉ khao khát của cô. Cuối cùng, không thể kiềm chế được ham muốn của mình, ông đã quan hệ với Jisoo trong trạng thái thôi miên. Jisoo nói lời tạm biệt Seokwon để bắt đầu một cuộc sống mới với chồng. Tuy nhiên, Seokwon, người đau khổ vì thực tế không thể chiếm hữu trái tim cô dù có thể chiếm hữu thể xác cô qua thôi miên, đã làm một việc không nên làm trong cuộc gặp cuối cùng, vì nỗi sợ không bao giờ gặp lại Jisoo nữa…