Young-sik, một trưởng phòng kinh doanh tài năng và là kẻ trăng hoa, bị ám ảnh bởi tham vọng thăng tiến, đã bỏ rơi mối tình đầu Mi-ra để quyến rũ cô con gái của giám đốc, Hyeon-ju, với ý định kết hôn. Một ngày nọ, khi đang hẹn hò với Hyeon-ju trên đường núi, Young-sik bị bỏ lại một mình và khi tỉnh táo lại, anh thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ giữa rừng. Chủ nhân căn nhà, Jin-ho, sau khi mất vợ, sống cùng người vợ kế và cháu gái, cắt đứt mọi duyên nợ với thế gian và sống bằng nghề giải phẫu động vật. Một đêm nọ, một người phụ nữ bí ẩn đội khăn voan xuất hiện trong phòng của Young-sik, người đang tạm trú tại đó, và mang đến cho anh một trải nghiệm kỳ lạ. Từ ngày hôm sau, Young-sik lang thang khắp căn nhà gỗ để tìm kiếm người phụ nữ bí ẩn, và người phụ nữ bí ẩn bảo anh hãy quay về với Mi-ra, mối tình đầu của anh. Lúc này, Hyeon-ju, người đến tìm Young-sik bị mất tích, đã chạm mặt người phụ nữ bí ẩn trong rừng và bị sát hại khi cố gắng giật khăn voan của cô ấy. Young-sik, khi rời khỏi căn nhà gỗ, được Jin-ho kể rằng người phụ nữ đội khăn voan chính là con gái ông, Mi-rae, và cô ấy đã tự sát sau khi giết Hyeon-ju vì đau khổ vì vết sẹo trên mặt do bỏng. Young-sik nghe xong liền quay lưng bỏ đi một mình.