Quan chức hội đồng tỉnh Gu Myung-hoe, người nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân nhờ đạo đức trong sạch và được chú ý là ứng cử viên cho chức thị trưởng tiếp theo. Một ngày nọ, ông phát hiện con trai mình gây ra tai nạn giao thông và đã che giấu sự thật. Vì sự nghiệp chính trị được tín nhiệm là trên hết, ông đã yêu cầu con trai ra đầu thú. Yu Jung-sik, người coi con trai là cả thế giới, sẵn sàng làm mọi thứ vì con trai bị khuyết tật. Khi con trai ông, người là tất cả đối với ông, đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, ông rơi vào tuyệt vọng. Ông không thể hiểu được hành tung của con trai vào ngày xảy ra tai nạn và yêu cầu cảnh sát giúp đỡ để tìm người con dâu Choi Ryeon-hwa, người đã biến mất cùng con trai ông, nhưng không ai lắng nghe ông. Để làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau cái chết của con trai, Jung-sik bắt đầu tự mình điều tra vụ tai nạn. Trong khi đó, Choi Ryeon-hwa, người duy nhất biết sự thật về vụ tai nạn đêm đó, người đã biến mất như làn khói cùng với Jung-sik và con trai ông, lại che giấu một sự thật mà không ai biết và cũng không nên biết…