Joo Tae-joo, đặc vụ ưu tú của Cục Tình báo Quốc gia. Trong khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống một vị khách VIP đặc biệt, vị khách này đột nhiên biến mất sau một tai nạn bất ngờ. Sau khi bị ngã, Tae-joo bỗng nhiên nghe được tiếng nói của tất cả các loài động vật. Bỏ lại sau lưng sự nghi ngờ của Cục trưởng Min và Man-sik về hành vi kỳ lạ đột ngột của mình, Tae-joo lên đường tìm kiếm vị khách VIP với sự giúp đỡ của chú chó nghiệp vụ Ali...