Vì con trai yêu quý 'Sky', 'Kang Seok Jin' - một ông bố đơn thân hiền lành đã từ bỏ giấc mơ âm nhạc mà anh tin là thiên chức. Tại một câu lạc bộ đêm, nơi anh đến để biểu diễn thay thế, anh đã gặp 'Park Young Geol' trong bộ trang phục lấp lánh đầy màu sắc! 'Đã bao giờ bạn làm rung động trái tim khán giả chưa? Đã bao giờ khiến họ bùng nổ chưa?' Anh là ngôi sao nổi tiếng trên sân khấu đêm. Tuy nhiên, 'Park Young Geol' lại là một nghệ sĩ saxophone kiếm sống bằng nghề, người bí mật thuê khán giả 'làm nóng' sân khấu. Anh đưa ra lời khuyên cho 'Kang Seok Jin', người mơ mộng mà anh tình cờ gặp, nhưng không lâu sau, anh lại tái ngộ với anh ta và con trai ở một nơi không ngờ tới, khiến cuộc đời anh trở nên rối ren! 'Con thấy bố chơi saxophone là ngầu nhất!' 'Sky' - người hâm mộ số một và là cậu con trai đáng yêu của 'Seok Jin'. Luôn lạc quan dù nghèo khó, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc khi đứng trước cây kèn saxophone, một thần đồng âm nhạc. Với giai điệu trong trẻo, cậu đã chinh phục 'Young Geol' khi họ tình cờ gặp lại! Dù kiếp này chỉ là vai phụ, nhưng đêm nay, tất cả chúng ta đều là nhân vật chính! Cuộc phản công vui vẻ và rực rỡ của những người muốn bước lên sân khấu cuộc đời bắt đầu!