Seol-hee, một phụ nữ Triều Tiên bị bắt quả tang khi đang lén sao chép đĩa phim truyền hình Hàn Quốc mà cô ấy say mê, bị triệu tập đến phòng thẩm vấn của Cục An ninh. Sợ bị đưa đến trại cải tạo, cô bất ngờ nhận được lệnh xâm nhập miền Nam từ cán bộ Cục An ninh, Lee Soo-geun. Nam-gi được phái đến từ một hội truyền giáo để giúp đỡ Seol-hee, người đã giả dạng làm người đào tẩu và một mình vượt qua sông Áp Lục lạnh giá. Thực chất, anh ta chỉ là một tên du côn Hàn Quốc cần tiền. Nam-gi, trong lúc giúp Seol-hee bỏ trốn khỏi sông Áp Lục, bị công an bắt giữ và đưa về Bắc. Còn 'Seol-hee' thì an toàn nhập cảnh vào Hàn Quốc. Seol-hee viết bản tường trình về quá trình đào tẩu trước mặt Lee Soo-geun, và trước mặt cán bộ Cơ quan Tình báo Quốc gia, Jang Tae-soo. Sự tính toán khó lường của Lee Soo-geun khi dễ dàng trả Nam-gi về Nam, và mối quan hệ rối ren kéo dài hơn mười năm của Seol-hee với vai trò là người cung cấp thông tin cho Lee Soo-geun tại Hàn Quốc. Bộ phim mô tả mối quan hệ phức tạp giữa hai miền Nam - Bắc, đến mức không thể biết ai đang làm việc vì mục đích gì.