Nhạc sĩ độc lập Jae-woo đang hát trên đường phố ở một góc Seoul, giống như mọi ngày. Trong lúc đó, anh gặp lại mối tình đầu Na-yeon, và họ cùng nhau uống rượu, trò chuyện về cuộc sống của nhau. *Chủ đề âm nhạc (Leitmotif) là một thuật ngữ bắt nguồn từ opera. Nói một cách đơn giản, nó đề cập đến việc sáng tác nhạc dựa trên việc tưởng tượng tình huống hoặc bầu không khí để thể hiện một cảnh trong opera.