Một ngày nọ, Soo-in (Son Ye-jin) và Kyung-hee (Lee Eun-ju) bất ngờ xuất hiện trong máy ảnh của Ji-hwan (Cha Tae-hyun). Hai người bạn thân thiết, trông giống nhau nhưng lại khác biệt. Ji-hwan yêu Soo-in từ cái nhìn đầu tiên và dũng cảm tỏ tình, nhưng bị từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, Ji-hwan không thể từ bỏ mối liên hệ với họ và đề nghị trở thành bạn bè. Từ đó, ba người trở thành những người bạn thân thiết, đẹp đẽ và trong sáng hơn cả tuổi đôi mươi. Ji-hwan, Kyung-hee và Soo-in trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời với tư cách là những người bạn thân. Nhưng rồi, một ngày nọ, những cảm xúc xa lạ bắt đầu nảy sinh thay thế cho tình bạn. Khi những cảm xúc tinh tế chen vào giữa họ, cả ba bối rối giữa tình yêu và tình bạn. Sự bối rối về cảm xúc tạo ra một khoảng cách mà chính họ cũng không nhận ra, và cuối cùng, Kyung-hee và Soo-in biến mất, chỉ để lại lời nói rằng họ cảm thấy khó xử với Ji-hwan. Soo-in và Kyung-hee rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, không có số liên lạc hay địa chỉ. Ji-hwan đau khổ, không thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng họ đã rời đi. Năm năm sau, Ji-hwan, người đang cố gắng quên họ, nhận được một bức ảnh không rõ người gửi. Dù không có người gửi, Ji-hwan vẫn cảm nhận được Kyung-hee và Soo-in trong bức ảnh. Ji-hwan bắt đầu hành trình tìm kiếm họ với sự hồi hộp kéo dài. Từ đây, câu chuyện về tình bạn rực rỡ và tình yêu trắc trở của ba người lại bắt đầu.