Trong một thế giới bị tràn lan bởi Quỷ Đêm (Yakwi) - những sinh vật không phải người sống cũng không phải người chết, chỉ hoạt động vào ban đêm. Hoàng tử Lý Thanh trở về Triều Tiên đang trong cơn nguy cấp, đã gặp đoàn tùy tùng của vị quan võ tài ba Park Jong-sa-gwan, những người đang chiến đấu chống lại đám Quỷ Đêm tràn lan khắp nơi. Anh vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tiêu diệt Quỷ Đêm cùng họ. Trong khi đó, Kim Ja-joon, kẻ ác tuyệt đối muốn nuốt chửng Triều Tiên, đang thực hiện kế hoạch cuối cùng để lật đổ thế giới này…