Một vụ nổ bí ẩn xảy ra tại nhà máy sản xuất ma túy thuộc sự quản lý của tổ chức ma túy lớn nhất châu Á. Yeon Ok, người bảo trợ của tổ chức, suýt mất mạng và cảm thấy bị phản bội, đã trực tiếp tìm đến cảnh sát Won Ho, người đã theo dõi kẻ đứng đầu tổ chức - Lý tiên sinh - trong một thời gian dài, để tiết lộ thông tin quan trọng. Rak, người sống sót duy nhất, sau khi bị tổ chức bỏ rơi, quyết định tích cực hợp tác điều tra cùng Won Ho. Hai người qua lại giữa Jin Ha Rim, người dự định giao dịch với Lý tiên sinh, và Sun Chang, một thành viên tận tụy của tổ chức, để từng bước tiếp cận bản chất của Lý tiên sinh. Cuối cùng, Brian, một nhân vật cấp cao trong tổ chức, xuất hiện trước mặt Won Ho và Rak.