Năm 1993, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên leo thang xung quanh chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Park Seok-young, một cựu thiếu tá tình báo được tuyển dụng vào Cục An ninh Quốc gia (NIS), nhận nhiệm vụ thâm nhập vào giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên dưới mật danh 'Hắc Kim Tinh' để điều tra thực hư về vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi không ai, kể cả gia đình, biết về thân phận thực sự của anh ngoại trừ Trưởng phòng Đối ngoại của NIS, Choi Hak-seong, và Tổng thống, Hắc Kim Tinh đã giả dạng thành một doanh nhân kinh doanh với Bắc Triều Tiên để tiếp cận Ri Myung-un, một quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh. Sau nhiều năm hoạt động bí mật, anh đã xây dựng được lòng tin sâu sắc với Ri Myung-un và thông qua đó, thành công giành được sự tin tưởng của giới quyền lực Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, vào năm 1997, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc, Hắc Kim Tinh phát hiện ra một thỏa thuận bí mật giữa giới lãnh đạo hai miền Nam-Bắc. Anh, người đã đặt cược tất cả vào nhiệm vụ với niềm tin vững chắc vì Tổ quốc, giờ đây bị cuốn vào một cuộc xung đột không thể kiểm soát…