‘Vũ Trụ’, một nhân viên đại diện của công ty tàu biển, đến Osaka công tác thay cho người tiền bối Dae Jeong đã mất tích trong một tai nạn tàu thuyền. Vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, khi đang đuổi theo một người đàn ông trông giống Dae Jeong một cách vô thức, Vũ Trụ đã đến một khu phố xa lạ tên là Daisho. Bị cuốn hút bởi tiếng đàn guitar, anh bước vào một quán bar nhỏ tên là Pier 34. Trong khi nghe ‘Snow’, chủ quán bar, chơi guitar và hồi tưởng về Dae Jeong, Vũ Trụ đã ngủ quên và bỏ lỡ chuyến bay về nước vào sáng hôm sau. Trong tình cảnh mất cả điện thoại, Vũ Trụ cố gắng báo cáo tình hình với công ty thì nhận được vô số lời la mắng từ trưởng phòng, và anh bỗng nhiên quyết định nghỉ việc để đi tìm Dae Jeong mất tích. Khi quay trở lại Pier 34, anh học chơi guitar từ Snow và gặp ‘Haruna’, người không hát… Một bộ phim nhạc chậm dành cho bạn bắt đầu.