Byung-tae, một thanh niên bị bại não, rời nhà để đến Cheomseongdae ở Gyeongju, nơi cậu đã không thể đến khi còn nhỏ. Byung-tae đi nhầm xe buýt đến Ui-dong và gặp Min-woo, một nhà thơ lang thang trong công viên, rồi họ cùng nhau lên đường đến Gyeongju. Trên chuyến tàu họ đi lậu vé, Byung-tae và Min-woo gặp Chun-ja, người đang mang thai. Trên đường đi, việc đi lậu vé của Byung-tae và Min-woo bị phát hiện, họ bị đưa đến phòng nhân viên tàu nhưng được Chun-ja giúp đỡ trốn thoát, và cả ba cùng nhau lên đường đến Gyeongju. Không có tiền đi lại, ba người trên đường đi đã hái trộm táo trong vườn cây ăn quả và xin đi nhờ xe. Giữa chừng, Min-woo dừng cuộc hành trình và nhờ Byung-tae chăm sóc Chun-ja. Khi đi xe buýt, Chun-ja, người đang mang thai, bắt đầu chuyển dạ và sinh con trong chuồng bò của một người dân quê. Chỉ còn lại Byung-tae và Chun-ja đến Gyeongju, còn Byung-tae quay trở về nhà và đi ngủ.