Khi Nữ Ma Vương Địa Ngục đang điên cuồng tìm cách chiếm đoạt Kinh Địa Ngục, thứ có thể mở ra thế giới ma quỷ để biến thế giới loài người thành hang ổ của quỷ dữ, bà ta phát hiện ra Tiên Nữ Y Hwa bị trục xuất đến thế giới loài người. Nhận ra kế hoạch của Nữ Ma Vương Địa Ngục, Hong Gil Dong đã thành công trong việc chuyển luồng tà khí bao quanh Tiên Nữ Y Hwa sang mình để cứu lấy thế giới loài người. Để loại bỏ luồng tà khí đang bao quanh, Hong Gil Dong cố gắng tự sát, nhưng đúng lúc đó, Tiên Nữ Bu Yong bất ngờ xuất hiện, cứu Hong Gil Dong và ban cho chàng một trong hai thanh Tiên Nữ Thần Kiếm có thể đánh bại Nữ Ma Vương Địa Ngục. Hong Gil Dong lên đường tìm thanh còn lại. Trong khi đó, tại Thung lũng Ma Quỷ, Tiên Nữ Y Hwa bị Nữ Ma Vương Địa Ngục thôi miên và lén xem Kinh Địa Ngục, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hong Gil Dong xuất hiện tại đó, nàng tỉnh khỏi cơn thôi miên và cùng chàng đối đầu với Nữ Ma Vương Địa Ngục cùng bè lũ tà ác của thế giới loài người.