Phần tiếp theo. Sau khi học võ nghệ từ Võ sư Baekun, Gil Dong lên đường đến Hanyang để tham dự kỳ thi võ thuật. Trên đường đi, anh lần lượt gặp Võ sư Gong Cho cùng hai anh em Geopdan và Dol-i. Để minh oan cho cha của Geopdan, người bị vu oan và đày đi biệt xứ bởi kẻ thân cận, Gil Dong cùng Võ sư Gong Cho đối đầu với Phó sứ Byeon và Hwang Dae-ung, những kẻ đã tập hợp cả các võ sĩ Nhật Bản để lập trận. Geopdan và Dol-i cũng hợp tác, và vào thời khắc quyết định, nhờ sự xuất sắc của Gil Dong, cả nhóm của Phó sứ Byeon đã bị tiêu diệt gọn. Đôi mắt của Geopdan, vốn bị mù do những gian khổ đã trải qua, cũng sáng trở lại, khiến Gil Dong và mọi người reo hò vui sướng. Đúng lúc đó, vì kỳ thi quốc gia đang cận kề, Gil Dong vội vã lên đường đến trường thi.