Hyung-rae mất cha đột ngột và một mình lên Seoul. Anh cố gắng tìm việc làm nhưng không thành, trong lúc cùng đường, anh tìm đến một trại trẻ mồ côi và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Mimi, một cô gái có tấm lòng ấm áp đang chăm sóc lũ trẻ. Tình cờ xem một trận quyền anh, Hyung-rae quyết định trở thành nhà vô địch và đến phòng tập, nhưng chỉ được phép tập luyện. Tại phòng tập, Wang-son đã là ngôi sao sáng giá và hắn còn nhắm đến cả Mimi. Bị đuổi khỏi phòng tập do mâu thuẫn với Wang-son, Hyung-rae tiếp tục tập luyện với sự giúp đỡ của Mimi và bọn trẻ. Trong khi đó, tại phòng tập, vì Wang-son phản bội huấn luyện viên vì tiền, họ quyết định đào tạo Hyung-rae thành võ sĩ triển vọng thay thế. Hyung-rae đối đầu với Wang-son bằng một phương pháp độc đáo. Sau khi được truyền thụ sức mạnh bí mật, Hyung-rae đã lật ngược âm mưu của Wang-son và cuối cùng giành được đai vô địch.