Jina, một nữ cảnh sát đang điều tra vụ án, bị bắt bởi Kẻ Đội Mũ Đen. Big Boy, kẻ cầm đầu băng tội phạm quốc tế liên tục thất bại dưới tay Bandal Gamen, đã mời Kẻ Đội Mũ Đen đến để tiêu diệt anh ta. Kẻ Đội Mũ Đen bí ẩn bắt đầu kế hoạch sử dụng Jina làm mồi nhử để tiêu diệt Bandal Gamen. Đội của Trưởng Na (Kang Hyuk, Na Hee, Tiến sĩ Han, Hyun) lên đường tìm kiếm tung tích của Jina. Trong khi đó, Kẻ Đội Mũ Đen cử X, một người máy sẽ đối đầu với Bandal Gamen, đến nhà Tiến sĩ Han. X xuất hiện tại nhà Tiến sĩ Han và ám ảnh việc tìm kiếm Bandal Gamen, khiến Trưởng Na và Tiến sĩ Han vô cùng kinh ngạc. Sự xuất hiện của Jina, bị điều khiển bởi ma thuật hắc ám của Kẻ Đội Mũ Đen, càng đẩy đội của Trưởng Na vào sự hỗn loạn lớn hơn. Jina, để biết được thân phận thật của Bandal Gamen, đã tham gia vào âm mưu của Kẻ Đội Mũ Đen. Nhận ra thân phận của Bandal Gamen, Jina thuyết phục đội của Trưởng Na dụ dỗ anh ta, và đội của Trưởng Na, không hề hay biết, tiến về căn cứ nơi Kẻ Đội Mũ Đen đang chờ đợi, và Bandal Gamen, đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm, cũng đi theo sau.