Năm 1448, năm thứ 30 triều đại Vua Sejong. Hoàng thất nhà Minh, lo sợ Joseon phát triển vũ khí mới, đã bí mật tấn công Viện nghiên cứu pháo binh. "Hae San", người phụ trách viện nghiên cứu, đã cùng "Tổng Thống Đăng Lục" chứa đựng mọi thứ về việc phát triển Thần Cơ Tiễn, đưa con gái duy nhất "Hong Ri" bỏ trốn và tự sát cùng "Thần Cơ Tiễn" đang hoàn thiện dở dang. Khi kế hoạch thất bại, nhà Minh cử một lực lượng vũ trang cải trang thành đoàn sứ giả quy mô lớn để truy tìm "Tổng Thống Đăng Lục" và "Hong Ri" đã mất tích…