“Anh ấy” là một người đàn ông muốn trở thành phụ nữ. Một ngày nọ, cảm thấy bất an vì có cảm giác như bị ai đó theo dõi, anh đột nhiên lao ra ngoài. Lang thang như bị thôi miên, anh gặp một chú chó biết nói, và trong lúc bị truy đuổi bởi một nhân vật bí ẩn, anh đã biến thành phụ nữ khi bước vào một cửa hàng quần áo. Giờ đây, anh mơ về một tình yêu ngọt ngào, nhưng giấc mơ đó không kéo dài lâu, anh lại trở về hình dáng ban đầu. Liệu anh có thể đến được nơi mình mong muốn? Đây là câu chuyện về một người đàn ông tìm kiếm bản thân mình qua hành trình siêu thực ở Seoul.