Han-gyu bị buộc phải nhận trách nhiệm về thất bại của chiến dịch và bị sa thải khỏi Cục Tình báo Quốc gia, còn Ji-won, một đặc vụ miền Bắc, bị gắn mác kẻ phản bội và bị bỏ rơi ở miền Bắc. Sáu năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau, che giấu thân phận thật và hợp tác vì mục đích riêng. Tuy nhiên, theo thời gian, họ bắt đầu thấu hiểu nhau với tư cách là bạn bè và là đàn ông. Rồi một ngày nọ, Ji-won nhận được mệnh lệnh từ miền Bắc, giống như ngày định mệnh sáu năm trước, và Han-gyu cùng Ji-won phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, đặt cược cả mạng sống của mình.