Wolmae là một kỹ sinh sống ở Namwon. Con gái bà, Chun-hyang, bí mật đính hôn với Lee Mong-ryong. Lee rời đến Seoul cùng cha mình và viên quan mới, Byeon Hak-do, bắt đầu thèm muốn Chun-hyang.