Sau khi Vua Quang Hải bị phế truất, Tae Yul, kiếm khách số một Joseon, đã ẩn mình. Trong khi đó, Joseon rơi vào hỗn loạn vì mâu thuẫn giữa nhà Thanh và nhà Minh. Hoàng thân nhà Thanh, Gurtai, đưa ra những yêu sách vô lý và đàn áp Joseon. Nỗi thống khổ của người dân ngày càng tăng, và con gái của Tae Yul bị bắt làm cống nữ bởi tay sai của Gurtai. Tae Yul, kiếm khách số một Joseon, người muốn sống ẩn dật, bắt đầu vung kiếm không khoan nhượng để cứu con gái mình...