Năm 1940, tại Tân Kinh, người bán thuốc rong Kim Il-do, với tư cách là đệ tử của bậc thầy võ thuật Cheong-am, đang trên đường tìm kiếm con trai mình. Trên đường đi, ông gặp cô gái lang thang Hyang-yi và họ cùng nhau du hành. Ông đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của Cheong-am, Kim Sa-bu-jo, nhưng con trai ông đã trở thành tay sai đắc lực của hắn. Sau khi thách đấu và chiến đấu với hắn, hắn bỏ chạy, và Kim Il-do phải đối mặt với con trai mình. Ông cố tình để con trai đánh mình, tiết lộ thân phận và chết. Con trai ông, sau khi đánh bại Kim Sa-bu-jo thay cha, đã đưa thi thể của cha mình lên xe ngựa và trở về quê hương.