Hà Kỳ Long, một sĩ quan của quân đội độc lập Triều Tiên, bị Tae-aming, một gián điệp của Cục Điều tra Đặc biệt Nhật Bản, sát hại. Con gái của Hà là Ye-sim và Cheol đang truy lùng Tae-aming. Ye-sim bị bắt làm con tin. Dong-shik và Cheol rơi vào bẫy của Hwang, một người lái đò già, rồi bị bắt giữ. Tae-aming gia nhập nhóm của Oosima gần Ko-san, tranh giành một cuốn mật mã. Khi quân Nhật tập trung để hành quyết Ye-sim và Cheol, quân đội độc lập Triều Tiên tấn công họ. Hwang là chỉ huy của quân đội độc lập Triều Tiên. Cuối cùng, Tae-aming bị giết và Dong-shik tìm thấy cuốn mật mã.