Shin Jung-hyun, Ggongchi và Dong-ho là những nhạc sĩ nghèo khó. Dù có tài năng nhưng không có tiền, họ không thể kiếm được việc làm. Người đối xử ấm áp với họ là một mỹ nhân. Cô ấy đã trả tiền thuê nhà và tiền rượu bị nợ cho họ, đồng thời mang lại cho họ sự an ủi về tinh thần. Một ngày nọ, họ tình cờ kiếm được việc làm và bắt đầu trở nên nổi tiếng, nhưng mỹ nhân mà Shin Jung-hyun yêu thương đã biến mất không dấu vết. Chỉ biết cô ấy là một nữ sinh viên, anh điên cuồng nhớ nhung và hát ca khúc về cô. Đây là tác phẩm được đạo diễn bởi Lee Hyung-pyo, người có khả năng sản xuất phim đa dạng trong các lĩnh vực như kịch bản, kế hoạch và quay phim, lấy cảm hứng từ ca khúc "Mỹ Nhân" trong album đầu tay của "Shin Jung-hyun and the Ghosts".