Yoon Sik cố gắng cứu Na Bi, một gái mại dâm, bằng hy vọng và tình yêu, và chờ đợi cô sinh ra một sinh linh mà anh không biết cha là ai. Một ngày nọ, Park Woo Chul, kẻ sống bằng cách hút máu của Na Bi, đã dàn xếp với Ha Young, người yêu cũ của Yoon Sik, để gây ra những rắc rối ác ý trong cuộc sống của Yoon Sik và Na Bi. Vì chuyện này, Na Bi đã lén bỏ trốn khỏi nhà Yoon Sik và quay trở lại cuộc sống bán dâm. Yoon Sik lang thang tìm kiếm Na Bi, mắc bệnh vì cuộc sống đau khổ, nhưng anh vẫn ra đường mỗi ngày với niềm tin chỉ tìm kiếm Na Bi và đứa bé. Cuộc sống cay đắng của Na Bi, người phải tiếp khách cùng đứa con sơ sinh, cuối cùng cô bị bà chủ chứa đuổi ra ngoài trong mùa đông lạnh giá. Na Bi bị đuổi đi, tìm đến Yoon Sik với mong muốn cứu đứa bé, nhưng ngày hôm đó lại chính là ngày tang lễ của Yoon Sik.