Dongjin nảy sinh tình cảm với người phụ nữ lớn tuổi hơn, Myungja, nhưng khi biết cô có mối quan hệ sâu sắc với Yu Minho, một du học sinh tại Tokyo, anh đã rời quê hương. Năm 1943, Dongjin gia nhập Đảng Cộng sản Nhật Bản và hoạt động ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống Nhật với tư cách là một kẻ khủng bố, nơi anh tái ngộ Myungja, người giờ đây đã trở thành chủ quán cà phê. Tuy nhiên, Dongjin đã giết kẻ môi giới mại dâm đã bán Myungja vào quán cà phê rồi bỏ đi. Myungja yêu sâu đậm Yamamoto, cộng sự của Dongjin, và họ kết hôn. Nhưng Yamamoto sớm bị chỉ huy hiến binh bắt giữ. Sau đó, Dongjin đến Sakhalin và tìm kiếm Myungja khắp nơi. Thông qua Kazuko, người từng yêu anh, anh đã biết được tin tức về Myungja cho đến khi cô mất tích sau giải phóng, và cuối cùng đã tìm thấy Myungja, đoàn tụ sau 45 năm xa cách. Tuy nhiên, khi biết Myungja không thể trở về quê hương với tư cách là công dân Bắc Triều Tiên, cả hai nhìn lên bầu trời quê hương xa xôi và không thể kìm nén nỗi đau đớn tột cùng.