Chang, từng là sát thủ giỏi nhất, đã từ bỏ quá khứ và đang sống cuộc sống yên bình với tư cách là một nha sĩ. Tuy nhiên, tổ chức tội phạm Tri-Yard muốn mượn kỹ năng của anh để tìm kiếm số ma túy đã mất tích. Chang từ chối giao dịch, nhưng tổ chức đã bắt cóc người yêu của anh, Wing, và đưa ra điều kiện trao đổi bằng ma túy. Bất đắc dĩ phải quay trở lại thế giới tội phạm, Chang bí mật xâm nhập vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, Moses, người mà tổ chức coi là nghi phạm chính trong vụ mất tích ma túy, đã bị một sát thủ tên Suzuki giết chết. Để biết tung tích của ma túy, Chang bắt đầu tìm kiếm Hye-ju, người phụ nữ đã ở bên Moses vào ngày ông bị sát hại. Sau khi cứu Hye-ju khỏi nguy hiểm bởi Hồng Quân, Chang cuối cùng đã tìm ra vị trí của ma túy và dự định đổi lấy Wing, nhưng anh phát hiện ra rằng Wing, một thành viên của tổ chức, đã cố tình tiếp cận anh để kéo anh vào kế hoạch. Trong nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội, Hye-ju đã nảy sinh tình cảm với Chang, nhưng thực tế khắc nghiệt không cho phép tình yêu của họ. Cuối cùng, Chang và Hye-ju bị cảnh sát và tổ chức truy đuổi đến bờ vực. Chang để lại Hye-ju và nhảy xuống vực thẳm, Hye-ju gào lên trong tuyệt vọng.