Năm 1919, Yoon Shim Deok, nữ du học sinh diện học bổng đầu tiên của Triều Tiên, đến Nhật Bản và ghi danh vào Nhạc viện Tokyo, tràn đầy tham vọng. Với bản tính tự do phóng khoáng và sức hút quyến rũ trời phú, xung quanh cô luôn có những nam sinh ngưỡng mộ. Trong hoàn cảnh đó, Yoon Shim Deok gặp Kim Woo Jin, nhân vật trung tâm của Hiệp hội Nghệ thuật Kịch do các du học sinh thành lập. Anh đang theo học ngành sân khấu tại Đại học Waseda và là người đàn ông đã có vợ con ở quê nhà. Yoon Shim Deok với tính cách bốc lửa, không kiêng dè và Kim Woo Jin yếu đuối, tinh tế đã rơi vào một mối tình không thể kiểm soát. Hong Nan Pa yêu Yoon Shim Deok nhưng lại đối xử với hai người bằng tình bạn sâu sắc. Yoon Shim Deok, dù sa sút từ ca sĩ nhạc thính phòng thành ca sĩ nhạc đại chúng, vẫn chăm sóc Kim Woo Jin. Tuyệt vọng, Kim Woo Jin lại trốn sang Nhật Bản. Hai người gặp lại nhau tại nơi lần đầu gặp gỡ, xác nhận tình yêu của nhau và cùng nhau tự sát trên con tàu trên eo biển Genkai.