Hyun-ji gặp Dong-hwa, người kiếm sống bằng nghề người mẫu khỏa thân với sự sắp đặt của Giáo sư Oh Chae-rin, và nhận ra ý nghĩa của tình yêu. Dong-mi kiếm sống bằng cách làm nghề mát-xa và bấm huyệt để trang trải học phí cho em gái Dong-hwa. Một ngày nọ, Dong-hwa và Hyun-ji chứng kiến cảnh Dong-mi bị cha của Hyun-ji cưỡng đoạt trinh tiết. Dong-hwa né tránh Hyun-ji vì nỗi đau trong cuộc sống và sự xấu hổ đối với chị gái, nhưng Hyun-ji tìm kiếm Dong-hwa và bị bệnh viêm phổi và rối loạn tâm thần. Giáo sư Oh gửi Hyun-ji đến chùa để nghỉ dưỡng. Một thời gian sau, Hyun-ji được thụ giới và trở thành một ni cô với pháp danh là Ji-hyo. Dong-hwa trở về sau khi du học nước ngoài và trở thành một chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật di truyền, và nghe tin tức về nhau từ Myung-ok. Hai người đoàn tụ trước Đức Phật, nhưng do di chứng của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và buồn bã, Ji-hyo lâm bệnh nặng. Thanh niên Bong-du của Mu-ok bị rắn cắn khi đang cố gắng hái sâm núi và cận kề cái chết. Ji-hyo cho phép Bong-du chạm vào cơ thể mình theo nguyện vọng của anh, nhưng hành động này bị các sư khác chứng kiến, cô bị đuổi khỏi chùa. Trong quá trình tu hành khổ hạnh, cô gặp một vị đại sư tên là Dam-si, và thông qua ông, cô đã nở rộ trở lại như hoa Ưu Đàm Bà La, loài hoa nở ba nghìn năm một lần.