Thế kỷ 19, cuối thời Joseon, làng Donghwado, một hòn đảo hẻo lánh phát triển dựa trên ngành công nghiệp giấy. Một ngày nọ, một vụ hỏa hoạn xảy ra, thiêu rụi tàu vận chuyển giấy lẽ ra phải dâng lên triều đình. Để giải quyết vụ án, đoàn điều tra viên do Won-gyu dẫn đầu được cử đến Donghwado. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đảo, trước mắt đoàn điều tra viên đang gấp rút làm sáng tỏ vụ hỏa hoạn, một vụ án mạng tàn khốc đã xảy ra. Trước vụ án mạng không rõ thủ phạm và tin đồn về cơn mưa máu, dân làng bắt đầu xôn xao, cho rằng đó là lời nguyền do oan hồn của Kang Gaeok-ju, người bị xử tử cả gia đình 7 năm trước, gây ra. Và rồi... trước mắt Won-gyu, người đang suy luận lạnh lùng để giải quyết vụ án, một vụ án mạng hàng loạt tàn khốc khác nối tiếp xảy ra. Bị cô lập trên hòn đảo đầy điềm gở, đoàn điều tra viên của Won-gyu không tìm thấy dấu vết của kẻ sát nhân, dần bị dồn vào thế bí bởi bầu không khí điên loạn của dân làng... In-kwon, con trai chủ xưởng giấy, luôn đối đầu với Won-gyu bằng thái độ áp đặt, bất chấp không khí làng quê bất ổn. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Du-ho, người từng mang ơn Kang Gaeok-ju, và việc Won-gyu nhận ra bản thân cũng có mối liên hệ tất yếu với vụ án mạng hàng loạt, khiến anh ngày càng chìm sâu vào sự hỗn loạn...