Năm 1592, trước thềm cuộc xâm lược của Nhật Bản (Imjin Waeran) tại Joseon. Năm thứ 25 của Vua Seonjo, khi hơi thở của Imjin Waeran siết chặt lấy Joseon và cuộc sống của dân thường ngày càng trở nên khốn khổ. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak, và Lee Mong-hak đã lập ra 'Đại Đồng Hội' với ước mơ về một thế giới bình đẳng, chiến đấu chống lại quân Nhật thay cho quân triều đình, nhưng triều đình đã vu cáo họ tội mưu phản và giải tán Đại Đồng Hội. Lee Mong-hak, trở thành người lãnh đạo mới của Đại Đồng Hội, nuôi dưỡng tham vọng lật đổ thế giới mục nát và tự mình lên ngôi vua. Anh ta không chút do dự bỏ rơi bạn bè, thậm chí cả người yêu lâu năm Baek Ji, và bắt đầu cuộc nổi dậy thực sự bằng việc tàn sát cả gia tộc của quan lại quyền thế Han Shin-gyun. Hwang Jeong-hak, một kiếm khách mù huyền thoại, người đã mất bạn bè vì Lee Mong-hak, người từng là đồng chí của mình, đã quyết tâm truy đuổi hắn. Cùng với Gyeon-ja, con trai ngoài giá thú của Han Shin-gyun, người may mắn thoát chết sau khi bị kiếm của Lee Mong-hak tấn công, anh ta bắt đầu cuộc truy đuổi.