Thời đại Yeonsan-gun của triều đại Joseon. Jang-saeng, một nghệ sĩ xiếc của nhóm Namsadangpae, chán ghét cuộc sống bị giới quý tộc quyền lực thao túng, cùng với người bạn thân duy nhất và đồng nghiệp tốt nhất Gong-gil, lên kinh thành Hanyang tìm kiếm một sân khấu lớn hơn. Jang-saeng, người dẫn dắt đoàn kịch bằng tài năng và sức hút thiên bẩm, cùng Gong-gil dàn dựng một vở kịch châm biếm Yeonsan-gun và sủng phi của ông ta là Nok-su, trở thành một hiện tượng ở Hanyang. Buổi biểu diễn thành công vang dội, nhưng họ bị bắt đến Ngự sử đài (Uigeumbu) vì tội chế giễu nhà vua. Dưới sự tra khảo của Ngự sử đài, Jang-saeng thể hiện sự ngang tàng đặc trưng của mình và tuyên bố sẽ khiến nhà vua cười, nhưng khi bắt đầu biểu diễn trước mặt nhà vua, tất cả các nghệ sĩ đều đông cứng. Jang-saeng cũng cố gắng hết sức để chọc cười nhà vua trong bầu không khí căng thẳng tột độ, nhưng nhà vua vẫn không hề lay chuyển...