Dragon Lee thủ vai Baek-chon, một tay giang hồ hạng xoàng nhanh chóng leo lên nắm quyền sau một cuộc thanh trừng trong tổ chức. Ông trùm băng đảng bị bắn và trước khi trút hơi thở cuối cùng đã tuyên bố Baek-chon là người kế nhiệm. Theo chỉ thị cuối cùng của thủ lĩnh, Baek-chon yêu cầu mỗi thành viên trong băng ký vào một văn bản bằng máu, tuyên bố các quy tắc ứng xử của băng đảng. Quan trọng nhất là không ai được dính líu đến ma túy. Dĩ nhiên, tất cả những điều này không làm hài lòng Hyun-tae, một tay giang hồ khác ghen ghét sự trỗi dậy của Baek-chon và tìm cách khai thác lợi nhuận từ ma túy. Hyun-tae âm mưu giết Baek-chon, một kế hoạch cuối cùng thất bại nhưng Baek-chon bị gửi vào tù vì tội ngộ sát sau khi tự vệ. Trong tù, Baek-chon kết bạn với một trong những đàn em của Hyun-tae. Khi cả hai người cuối cùng được thả ra khỏi tù, Baek-chon tìm cách tránh xung đột nhưng khi Hyun-tae sát hại bạn mình, Baek-chon tìm cách trả thù.