Yoon Hee, người thay thế chị gái Yoon Joo đã tự sát một cách bí ẩn để trở thành nhân vật chính của bộ phim, bị thương ở mắt do va đập. Đạo diễn Kim, người vừa là đạo diễn vừa là người dẫn chuyện của bộ phim, dần hồi tưởng lại Yoon Joo trong quá khứ, người đã đồng nhất bản thân với các nhân vật trong phim thông qua quá trình làm phim. Yoon Hee xa lánh người yêu Han Gi, và dao động bất ổn giữa những ký ức về người chị gái Yoon Joo. Giống như Yoon Joo đã bị cuốn hút bởi thứ âm nhạc dẫn lối đến một hang động sâu thẳm và u ám, Yoon Hee dần trở nên giống Yoon Joo. Mọi thứ quay trở lại ký ức quá khứ, giống như khi họ còn nhỏ đã ghen tị và cảnh giác với nhau để tranh giành Han Gi. Cô dạo bước bên hồ nước mà chị gái thường lui tới, và cố gắng trở thành nhân vật chính của bộ phim bằng cách thái trên thớt như chị gái. Tuy nhiên, trong ảo ảnh và ảo giác về người chị gái, cô ngày càng chìm sâu vào nỗi ám ảnh cưỡng chế bất ổn. Yoon Hee chạy xuyên rừng và đến được thác nước...